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Kostenlos, ohne Anmeldung, ohne KI

Wo bleibt in Ihrem Büro die Zeit liegen?

Acht kurze Fragen, eine nach der anderen. Am Ende sehen Sie, welcher Ablauf in Ihrem Büro die meiste Zeit kostet und womit wir anfangen würden.

Frage 1 von 8
01 Wie viel Zeit kostet es, Anfragen und Unterlagen zusammenzutragen?

Risikoanalyse und Deckungskonzept stehen auf den Angaben des Kunden. Fehlt etwas, beginnt die Arbeit ein zweites Mal. § 28 Z 1 MaklerG

02 Wie viel Zeit kostet die Dokumentation nach Beratungsterminen?

Beratung samt Dokumentation verlangen die Standesregeln. Das Protokoll entsteht meist nach dem Termin, aus Notizen. § 28 Z 1 und § 27 Abs. 2 MaklerG

03 Wie viel Zeit kosten Ausschreibungen und Angebotsvergleiche?

Den bestmöglichen Versicherungsschutz zu vermitteln setzt voraus, dass die Angebote vergleichbar vorliegen. § 28 Z 3 MaklerG

04 Wie viel Zeit kostet es, Bedingungen und Polizzen zu prüfen?

Unterschiede stehen selten in der Prämie und oft im Kleingedruckten. Die Prüfung der Polizze ist eine eigene Pflicht. § 28 Z 3 und Z 5 MaklerG

05 Wie viel Zeit kostet es, Schadenmeldungen zu begleiten?

Die Unterstützung vor und nach dem Versicherungsfall gehört zu den Pflichten, samt der Fristen, die dabei laufen. § 28 Z 6 MaklerG

06 Wie viel Zeit kosten Fristen und die Durchsicht des Bestands?

Wesentliche Fristen wahren und bestehende Verträge laufend überprüfen: beides ist Pflicht, beides geht im Tagesgeschäft leicht unter. § 28 Z 6 und Z 7 MaklerG

07 Wie viele Personen arbeiten in Ihrem Büro mit?

Je mehr Hände an einem Ablauf hängen, desto mehr zählt eine klare Regel, wer prüft und freigibt.

08 Wo liegen die Unterlagen Ihrer Kunden heute?

Davon hängt ab, womit wir anfangen: mit Ordnung oder gleich mit dem Ablauf.

Der Check rechnet nur in Ihrem Browser, Ihre Antworten werden weder gespeichert noch verschickt. Er ordnet, was Sie selbst angeben, und verspricht keine Ersparnis.

Die vier Leistungen

Jede beginnt mit einem einzigen Ablauf. Die KI bereitet vor, Sie entscheiden.

Anfragen und Unterlagen erfassen § 28 Z 1 MaklerG Beratungsprotokoll aus Ihren Notizen § 28 Z 1 und § 27 Abs. 2 MaklerG Ausschreibung und Angebotsvergleich § 28 Z 3 MaklerG Bedingungsvergleich mit Fundstelle § 28 Z 3 und Z 5 MaklerG

Lieber gleich reden? Erstgespräch vereinbaren.