Wie ein Maklerbüro das selbst nutzt.
Daniel Peric ist selbst Versicherungsmakler (easyjack.at, Feldkirch). Was Nobrainer für Makler baut, läuft zuerst in seinem eigenen Büro, jeden Tag. Hier steht, was die KI dort vorbereitet, was beim Makler bleibt und was das für Ihr Gewerbebüro heißt. Keine Kundendaten, nur Aussagen, die wir belegen können.
Ein Büro, eine Person, viel Papierkram
Easyjack ist ein im GISA eingetragener Versicherungsmakler mit Schwerpunkt Tierkranken- und Krankenversicherung, ein Ein-Personen-Betrieb. Neben der Beratung laufen Anfragen, Recherche, Nachfassen und Pflicht-Dokumentation. Jede Stunde, die in Routinearbeit fließt, fehlt in der Kernarbeit.
„Ich hab das nicht am Reißbrett entworfen. Ich hab es an mir selbst gebaut, weil ich als Einzelkämpfer im Papierkram unterging. Jeder Fehler darin war mein eigener, und ich lerne täglich dazu.“ Daniel Peric, Versicherungsmakler und Gründer von Nobrainer
Die KI bereitet vor. Der Makler entscheidet.
Was das System im eigenen Büro vorbereitet
- Anfragen lesen und die Antwort als Entwurf vorbereiten.
- Recherche und Unterlagen zusammenstellen, bevor die Beratung beginnt.
- Die Pflicht-Dokumentation als Entwurf anlegen.
- Ans Nachfassen erinnern, mit fertigem Entwurf dabei.
Was beim Makler bleibt
- Prüfen, anpassen und erst dann senden.
- Beraten und die Empfehlung aussprechen.
- Entscheiden und zeichnen.
- Der Kontakt zum Kunden.
Das System legt vor, der Makler prüft, passt an und sendet. Sensible Kundendaten werden bei Easyjack lokal verarbeitet.
Seit über 1 Jahr im Einsatz, jeden Tag.
Werte aus dem Maklerbüro von Daniel Peric. Keine Kundendaten, nur Zahlen, die wir belegen können.
Was das für Sie heißt, ohne Zusage.
Die vier Abläufe für Versicherungsmakler im Gewerbegeschäft folgen dem Prinzip aus dem eigenen Büro: Die KI liefert den Entwurf, Sie prüfen, entscheiden und zeichnen.
- Anfragen erfassen Mails, Anhänge und Fragebögen landen beim richtigen Kunden, was fehlt, ist sofort sichtbar. § 28 Z 1 MaklerG ›
- Beratungsprotokoll Aus Stichworten, Mitschrift oder Diktat entsteht ein Entwurf, den Sie prüfen und zeichnen. § 28 Z 1 und § 27 Abs. 2 MaklerG ›
- Ausschreibung Aus der Risikoanalyse wird die Ausschreibung, die Angebote liegen geordnet nebeneinander. § 28 Z 3 MaklerG ›
- Bedingungsvergleich Bedingungen und Polizzen vorab gegengelesen, jeder Unterschied mit Klausel und Seite belegt. § 28 Z 3 und Z 5 MaklerG ›
Easyjack arbeitet in anderen Sparten, nicht im Gewerbegeschäft. Was dort läuft, ist kein Beleg dafür, dass dieselben Abläufe in Ihrem Büro genauso laufen. Es zeigt etwas anderes: Ein Makler hat das Zusammenspiel aus KI-Entwurf und eigener Prüfung im Alltag selbst erprobt. Ob und wie ein Ablauf bei Ihnen passt, prüfen wir im Prozess-Check an Ihren echten Unterlagen, auf Wunsch geschwärzt. Vorher sagen wir nichts zu.
Was Makler zu dieser Fallstudie fragen.
// 01Nutzt Easyjack die vier Abläufe schon im Gewerbegeschäft?+
// 02Wo liegen die Kundendaten?+
// 03Spricht die KI mit den Kunden?+
// 04Passt das auch, wenn ich allein im Büro bin?+
// 05Was ist, wenn es Nobrainer in einem Jahr nicht mehr gibt?+
Den ersten Schritt macht ein Makler.
Ein kostenloses Erstgespräch von 30 Minuten, ohne Verkaufsdruck. Sie sprechen mit Daniel Peric, selbst Versicherungsmakler. Den Festpreis bekommen Sie schriftlich nach dem Prozess-Check.